Euroopa tehniliste plastide tagasitõmbamine: arvuti, ABS, PBT ja PA6 tarnekaart kirjutatakse ümber

Covestrosulgeb Antwerpenis kolm arvutiliini.SABICmüüb oma Euroopa naftakeemiaäri ja sellePC/PBT/ABSinseneri termoplastide äri.BASF, seevastu on valinud oma Euroopa integreerimiseks 50:50 ühisettevõttePA6väärtusahel. Kolm ettevõtet, kolm teed – kõik viitavad samale tööstusharu signaalile: Euroopa toorainetehniliste plastide varasid hindavad nende algsed kaubamärgiomanikud süstemaatiliselt ümber ja ülemaailmne tarnekaart on jõudmas uude tasakaalustamise vooru.

1. Covestro: Euroopa kaubaarvutite majandusteadus on tagasi lükatud

15. oktoobril teatas Covestro kavatsusest sulgeda kolm neljast polükarbonaadi tootmisliinist Belgias Antwerpenis ja peatada seal kohalik bisfenool A (BPA) tootmine, mis mõjutab umbes 260 töötajat. Antwerpeni personaalarvutite nominaalvõimsus on 240 000 tonni aastas ja BPA võimsus 245 000 tonni aastas. Pärast integreerimist jääb alles vaid üks arvutiliin ja see muudetakse eritoodeteks.

Covestro põhjendus oli nüri: arvutite tegevus kohapeal on alates 2022. aastast kandnud kasvavat kahjumit, Euroopa nõudlus on nõrk, energia- ja tootmiskulud kõrged ning ülemaailmne personaalarvutite võimsus on pidevas ülepakkumises. Tootmisvõimsuse rakendusaste on järsult langenud ja seda ei oodata lähiajal. See ei ole tsükliline tootmiskärped. See on Euroopas kasutatavate personaalarvutite varade majanduse struktuurne tagasilükkamine. Eritoodete jaoks ühe rea hoidmine näitab, et Euroopa saidi roll on nihkumas kaupade tarnekeskusest eritoodete ja piirkondlike teenuste sõlmeks.

2. SABIC: Euroopa naftakeemiatööstuse ja ETP loovutamine, kapitali ümbersuunamine kiiresti kasvavatele turgudele

SABICi Euroopa varade korrigeerimine on sama sümboolne. Oktoobri alguses kiitis Euroopa Komisjon heaks SABIC Europe B.V. täieliku omandamise Saksamaa Aequita Management SE poolt tehinguga, mille väärtus on 500 miljonit dollarit. Tehing hõlmab nelja tehast – Teesside Ühendkuningriigis, Geleen Hollandis, Gelsenkirchen Saksamaal ja Genk Belgias – tootesarjadega, mis hõlmavad etüleeni, propüleeni, LDPE-d, LLDPE-d, HDPE-d ja PP-d.

Insenerplastitööstuse jaoks asjakohasem: SABIC on samuti lõpetanud oma Ameerika ja Euroopa insener-termoplastide (ETP) äritegevuse müügi Mutaresile, hõlmates PC, PBT ja ABS, ettevõtte väärtusega ligikaudu 1,6875 miljardit SAR. SABICi tegevjuht tegi kolmanda kvartali tulude üleskutses selgeks, et need loovutamised on osa "portfelli optimeerimisest" ja kapitali suunatakse kiiresti kasvavatele turgudele. Selle Fujiani naftakeemiakompleksi kolm polüolefiiniplokki on lõpetanud proovisõidud, mille täielik kasutuselevõtt oodatakse 2026. aasta neljandas kvartalis.

3. BASF: PA6 jaoks pigem ühisettevõtte integreerimine kui täielik sulgemine

Erinevalt Covestro sulgemistest ja SABICi loovutamisest on BASF valinud ühisettevõtte integreerimise. 20. oktoobril allkirjastas BASF Hengshen Groupiga mittesiduva vastastikuse mõistmise memorandumi, et moodustada 50:50 ühisettevõte, mis ühendab nende Euroopa polüamiid 6 (PA6) väärtusahela äritegevused. Hinnatav ulatus hõlmab ka nende ülemaailmseid ekstrusiooniettevõtteid, välja arvatud Põhja-Ameerika, samas kui nende vastavad järgnevad plastmassitööstused on välja jäetud.

Tähelepanu väärib BASF-i juhatuse esimehe Markus Kamiethi avaldus: "Euroopa keemiatööstus peab parandama oma konkurentsivõimet" ning integratsiooni eesmärk on "tõsta varade kasutust ja vähendada kulusid". Vaid kuu aega varem oli BASF vähendanud oma Euroopa kaprolaktaami tootmisvõimsust 500 000 tonnilt 400 000 tonnile, mitmed Ludwigshafeni tehased olid suletud või osaliselt suletud. Ühisettevõtte olemus on järgmine: ilma PA6-st täielikult väljumata annab BASF suure Euroopa varade baasi tegevuste juhtimiseks tugevama kulupositsiooniga partnerile.

4. Kolm teed, üks loogika

Kui pange kokku Covestro, SABIC ja BASF, siis on näha kombineeritud kohandusi kõigis Euroopa toorainetehniliste plastide varades: sulgemine, loovutamine ja ühisettevõtete integreerimine. Algsed kaubamärgiomanikud ei hülga insenerplastist. Nad säilitavad kaubavõimsust madalate kuludega piirkondades ja positsioneerivad oma Euroopa saidid eritoodete, piirkondlike konsolideerimisplatvormide või suuremate kulueelistega ühisettevõtete poole.

Tekkiv ülemaailmne tööjaotus muutub üha selgemaks: madalate kuludega piirkonnad võtavad kasutusele kaubaklassi võimsuse; Euroopa säilitab eritooted ja piirkondliku tehnilise teeninduse võimalused; ja konsolideerimisplatvormid nagu Aequita ja Mutares võtavad üle põhivarad. Ülemaailmsete tootmisahela järgmise etapi tootjate jaoks ei ole oluline mitte ainult lühiajaline hinnakujundus, vaid ka Euroopa päritolu klasside tarnete järjepidevus, lepingute üleandmine pärast varade sulgemist ja tegelikud muutused alternatiivsete klasside kvalifikatsioonitsüklites.

Järeldus

Euroopa tehniliste plastide sektori ümberkorraldamine ei ole lihtne tootmisvõimsusest väljumine. See on ülemaailmse tarnekaardi tasakaalustamine. Covestro hoiab eritoodete jaoks ühte arvutiliini, SABIC suunab kapitali ümber oma Fujiani kompleksi ja BASF kasutab raskete PA6 varade integreerimiseks ühisettevõtet. Need kolm teed koos visandavad sama suundumust: toorainetehniliste plastide raskuskese nihkub jätkuvalt itta, samas kui Euroopa taandub eritoodete, ühisettevõtete tegevuse ja piirkondlike konsolideerimisplatvormide poole. Lugu, mida vaadata, ei seisne ühegi tehase sulgemises, vaid selles, kuidas uus ülemaailmne tööjaotus insenerplasti valdkonnas tegelikult kujuneb.